上半年我國紡織品服裝對外貿(mào)易概況
（來源：中國紡織品進(jìn)出口商會）上半年全國貨物出口呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢，但企業(yè)利潤普遍受擠壓。從數(shù)據(jù)上看，紡織服裝出口整體呈現(xiàn)良好、健康的增長態(tài)勢，在高基數(shù)的影響下仍增長12.8%，傳統(tǒng)大宗商品出口全部實(shí)現(xiàn)雙增長(與2020年和2019年同期比)。實(shí)地調(diào)研中企業(yè)也普遍反映在手訂單充足，工廠開工率飽滿。
然而，企業(yè)利潤卻在人民幣匯率波動、海運(yùn)費(fèi)暴漲、原材料和半成品進(jìn)口價格迅速飆升中受到強(qiáng)烈擠壓。海運(yùn)費(fèi)比去年成倍增長，且一柜難求，導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)輸成本大幅提升，違約機(jī)率增加。截至7月底，運(yùn)費(fèi)上漲和港口擁堵的現(xiàn)象仍沒有得到充分緩解，成為影響下半年出口最大的不確定因素。全球性通脹導(dǎo)致的上游原材料漲價并沒有傳導(dǎo)至下游成品的銷售價格同步上漲，上半年針?biāo)罂椃b合計出口價格同比微幅下降0.8%。國內(nèi)市場方面，上半年全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上升5.1%，其中衣著類下降0.9%。不升反降，全國居民消費(fèi)價格總水平比去年同期上升0.5%，衣著價格持平。兩頭沖擊下，下游服裝企業(yè)，尤其是中小企業(yè)處于無利甚至虧損的境地。
排除突發(fā)不確定性因素，全年出口實(shí)現(xiàn)小幅增長的概率較高。展望下半年，世界經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長將為出口提供驅(qū)動力。
據(jù)IMF對全球經(jīng)濟(jì)增長率最新預(yù)測，今年全球經(jīng)濟(jì)增長將達(dá)到6%，是近40年來最高增幅；明年預(yù)計達(dá)到4.4%，顯著高于1990年以來世界經(jīng)濟(jì)平均增速。其中拉動全球經(jīng)濟(jì)增長的第一引擎仍是中國，由于中國抗疫表現(xiàn)矚目、快速恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活動，IMF預(yù)測中國今年經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到8.4%，高于我國政府制定的6%以上的目標(biāo)。
下半年，全球疫情雖難言出現(xiàn)拐點(diǎn)，但在疫苗接種范圍持續(xù)擴(kuò)大的情況下將有望進(jìn)一步緩解，消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，帶動重點(diǎn)市場需求回升，推動全球貿(mào)易增長。另外，疫情之下仍有機(jī)遇。據(jù)悉近期越南疫情再度嚴(yán)重，政府已采取隔離措施，導(dǎo)致當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能下降，部分訂單回流國內(nèi)由我企業(yè)承接，對出口形成利好。預(yù)計下半年紡織服裝出口仍將保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，且大概率出現(xiàn)超預(yù)期的表現(xiàn)。
由于去年同期基數(shù)較大，從整體出口數(shù)據(jù)看，預(yù)計三季度出口將處于下降區(qū)間，且降幅較大，但重點(diǎn)大宗商品，包括服裝、紗線、面料以及家紡產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)雙增長的機(jī)率很高。隨著去年同期防疫物資占比的回落，今年四季度的出口降幅將迅速縮減，甚至有可能恢復(fù)持平或增長。
排除偶發(fā)事件影響，初步預(yù)計全年出口會實(shí)現(xiàn)小幅增長。如果考慮到不確定性因素的存在，如類似匯率大幅度波動、河南水災(zāi)、歐美疫情反復(fù)等情況，則與去年持平或小幅下降的可能性較大。
上半年貿(mào)易額同比增長13.8%
2021年上半年，全國紡織品服裝貿(mào)易額1570.9億美元，同比增長13.8%，占全國貿(mào)易總量的5.6%。其中出口1433.9億美元，增長12.8%，較2019年同期增長15.6%，占全國總出口的9.44%；進(jìn)口137億美元，增長25.6%，較2019年同期增長13.3%，占全國總進(jìn)口的1.1%；累計貿(mào)易順差1296.9億美元，增長11.6%，較2019年同期增長15.8%，占全國貨物貿(mào)易順差總額的51.6%。
6月，紡織品服裝貿(mào)易額305.6億美元，同比下降1.7%，較2019年同期增長15%，環(huán)比增長13.1%。其中出口282.8億美元，下降3.7%，較2019年同期增長15.1%，環(huán)比增長13.8%；進(jìn)口22.8億美元，增長30.9%，較2019年同期增長13.9%，環(huán)比增長4.9%。當(dāng)月貿(mào)易順差260億美元，下降5.8%，較2019年同期增長15.2%，環(huán)比增長14.7%。
二季度累計出口下降
二季度以來，紡織服裝月度出口增幅逐步回落，5月出口下降16.8%，6月出口續(xù)降，但降幅較5月明顯收窄，只有3.7%。與2019年同期比仍保持較快增長。
二季度累計出口769.3億美元，同比下降4.9%，其中紡織品是造成下降的主因，紡織品累計出口同比下降27.9%，與2019年同期比增長17.2%，服裝保持較好的增長態(tài)勢，累計出口同比增長35.7%，與2019年同期比增長10%。
四大重點(diǎn)市場表現(xiàn)各異
美國、歐盟、日本和東盟四大市場合計占我出口的55%，上半年我對美國和東盟的出口保持較為穩(wěn)定的增長，對歐盟和日本增長相對放緩或下降。
隨著需求逐步恢復(fù)，美國市場趨于穩(wěn)定，對美出口實(shí)現(xiàn)較快增長。1～6月我對美出口額達(dá)到253.1億美元，同比增長12.8%，比2019年同期增長19.4%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b增長49.4%，比2019年下降3.2%，基本恢復(fù)到疫情前水平。
防疫物資出口大幅減少使我對歐盟出口劇降。1～6月我對歐盟紡織服裝出口212.2億美元，同比下降19.1%，其中二季度各月平均降幅高達(dá)43.2%，其中主要是由防疫物資迅速減少帶動，二季度對歐盟醫(yī)用口罩和防護(hù)服出口合計下降94%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口增長24.5%，比2019年增長3.7%。
受制于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，日本市場需求沒有明顯起色，加之日本自去年下半年以來就率先恢復(fù)自中國以外國家的進(jìn)口轉(zhuǎn)移，使我對日出口表現(xiàn)欠佳。1～6月我國對日本紡織服裝出口96.5億美元，同比下降8.2%，比2019年同期增長6.6%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b同比增長9.6%，比2019年下降4.5%。
保持對東盟出口穩(wěn)定增長，東盟占我國出口份額繼續(xù)提升。1～6月我國對東盟紡織服裝出口227.3億美元，同比增長36%，比2019年同期增長23.5%。其中重點(diǎn)商品紗線面料同比增長40.8%，比2019年增長6.9%。東盟在我國紡織服裝出口市場中的份額進(jìn)一步提升至15.8%，比2020年上升2.4個百分點(diǎn)，首次超越歐盟。
中國產(chǎn)品在三大重點(diǎn)市場中的份額整體從去年的高位回落，但仍保持較高水平，重點(diǎn)商品在歐美市場的占比仍高于2020年和2019年同期的水平，日本市場回落。
1～4月，歐盟27國自全球進(jìn)口435.5億美元，增長7%，自中國進(jìn)口143.7億美元，下降3.9%，中國占比33%，比2020年同期下降，仍高于2019年同期。其中紡織品占比43.7%，低于2020年，高于2019年同期，服裝占比28.4%，均高于2019和2020年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口57.5億美元，增長35%，占比13.2%，均高于前兩年。東盟的地位已超過歐盟傳統(tǒng)進(jìn)口來源地孟加拉國和土耳其。
1～5月，美國自全球進(jìn)口540.06億美元，增長24.9%，自中國進(jìn)口162.9億美元，增長10.9%，中國占比30.2%，低于2020年(34.06%)和2019年同期(30.85%)。其中紡織品占比36.3%，低于2019年和2020年同期，服裝占比27.9%，均高于2019和2020年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口140.7億美元，增長37%，占比26.06%，均高于前兩年。
中國產(chǎn)品在美市場中的份額回落，但前景并不十分悲觀。美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會7月發(fā)布的《2021時尚產(chǎn)業(yè)基準(zhǔn)報告》中提到，盡管美國的采購商持續(xù)減少自中國的采購，但依然視中國為一個最具競爭力和平衡力的采購來源地，極少有國家能達(dá)到中國產(chǎn)業(yè)鏈的靈活度和敏感度。
在受訪的美國企業(yè)中，63%的企業(yè)計劃在未來兩年進(jìn)一步減少從中國的采購，這一比重略低于2019年的83%和2020年的70%。同時，30%的受訪者希望保持目前從中國采購的量值，這一比重明顯高于2019年的13%和2020年的25%。
1～5月，日本自中國進(jìn)口82.1億美元，下降14.4%，中國占比55.1%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中紡織品占比57.6%，低于2020年同期，高于2019年同期；服裝占比54.2%，均低于2020年和2019年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口44.2億美元，增長2.9%，占比29.7%，均高于前兩年。
防疫物資出口占比速降
上半年，我國紡織品累計出口692.8億美元，同比下降7%，比2019年同期增長18.2%，服裝出口741.1億美元，同比增長40.9%，比2019年同期增長13.1%。
紡織類防疫物資出口逐月縮減，6月當(dāng)月，醫(yī)用口罩和防護(hù)服合計僅出口了11.5億美元，1～6月累計出口90.2億美元，同比下降76.6%。
不計口罩，紡織品出口同比實(shí)際增長48.8%，比2019年同期增長11.2%；不計防護(hù)服，服裝出口同比增長54.4%，比2019年增長11.5%。
大宗商品整體表現(xiàn)良好，紗線、面料、家用紡織品等除口罩外的紡織品，以及服裝全部實(shí)現(xiàn)增長。其中針?biāo)罂椃b出口量增長37%，比2019年增長4.8%。其中比較突出的是運(yùn)動服，疫情緩解之下，運(yùn)動服(含泳衣)的出口增長迅速。1～6月，中國對全球出口運(yùn)動服同比增長50.23%，比2019年同期增長10.8%。且自3月后增幅迅速擴(kuò)大，二季度各月增幅均達(dá)到或接近一倍。說明隨著公共活動的開放，全球市場對戶外運(yùn)動服飾的需求回升，甚至在一定程度上形成報復(fù)式增長。
紗線出口量分別增長48.8%和1.9%，面料出口額分別增長48.6%和4.7%。
防疫物資在出口中所占比重迅速回落。上半年，醫(yī)用口罩和防護(hù)服合計出口在紡織服裝總出口中所占比重已經(jīng)從去年的22.4%迅速回落至6.3%。其中，6月當(dāng)月占比已降至4.05%，(疫情前的2018年這個比重是2.5%，2019年是2.7%)與去年5月高達(dá)54.2%的占比形成巨大反差。防疫物資對整體出口走勢的影響逐步減弱，下半年紡織服裝出口將進(jìn)一步回歸以傳統(tǒng)大宗商品為主導(dǎo)的格局。
注：口罩和防護(hù)服均根據(jù)中國海關(guān)HS8位碼統(tǒng)計，統(tǒng)計口徑略大。
主要省市出口均快增
上半年，排名前五的出口省市全部實(shí)現(xiàn)較快增長，除廣東外增幅都達(dá)到兩位數(shù)，浙江、江蘇、山東和福建分別增長18.9%、11.7%、28.5%和35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均達(dá)到或超過50%。
按地理區(qū)域劃分，東部地區(qū)依然是拉動出口增長的主力，上半年東部地區(qū)累計出口增長13.9%，西部地區(qū)增長30.7%，中部地區(qū)在去年高高基數(shù)上有所回落，下降2.9%。
大宗商品進(jìn)口價全漲
與出口進(jìn)入二季度后增速回落、連續(xù)兩月出現(xiàn)負(fù)增長的表現(xiàn)不同，紡織服裝進(jìn)口自3月起連續(xù)四個月保持高速增長，4～6月的增速都超過30%。帶動上半年累計進(jìn)口增長25.6%，遠(yuǎn)超出口。受疫情影響，國際間人員流動性大幅減少，國外采購?fù)Ｖ梗瑖鴥?nèi)消費(fèi)者對國外服裝服飾品的追求帶動服裝進(jìn)口快速擴(kuò)張。
上半年服裝進(jìn)口累計增長55.1%，拉動整體進(jìn)口增長19個百分點(diǎn)。服裝在進(jìn)口中的占比進(jìn)一步升至42.5%，較2020年擴(kuò)大了2.4個百分點(diǎn)，比2019年擴(kuò)大了6.2個百分點(diǎn)。
紡織品累計增長10.2%，其中紗線、面料和家用紡織品分別增長44.2%、14.9%和29%。
價格上漲是導(dǎo)致進(jìn)口增長的重要因素。服裝中僅化纖制服裝進(jìn)口價格上漲相對較緩，其他材料制服裝的進(jìn)口價格上升幅度都超過20%，絲制、毛制服裝更是上漲50%以上。紗線面料等進(jìn)口價格也有不同程度的上漲。
棉花月度進(jìn)口價創(chuàng)新高
1～6月，棉花進(jìn)口整體增長迅速，自全球累計進(jìn)口154.7萬噸，同比增長72.1%。自美國、巴西、印度和布基納法索進(jìn)口全部實(shí)現(xiàn)較快增長，自澳大利亞進(jìn)口下降67.2%。上半年進(jìn)口均價1820美元/噸，上漲4%。
6月，棉花進(jìn)口量與上月持平，當(dāng)月進(jìn)口17.2萬噸，同比增長90.6%。進(jìn)口棉價自2020年11月以來逐月上漲，今年二季度進(jìn)一步加速，6月升至2040美元/噸，再次創(chuàng)下2020年1月以來新高。
據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布信息，6月國家繼續(xù)出臺措施嚴(yán)控大宗商品價格上漲，紡企整體保持高開工率，國內(nèi)棉價穩(wěn)中有漲。6月中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)均價為15985元/噸，環(huán)比上漲35元，同比上漲4027元/噸。國際棉價受大宗商品上漲影響，漲幅大于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差較上月縮小。
來源：全球紡織網(wǎng)
